Sean Michaels dominuje v divokém mezirasovém dovádění, jeho velký černý penis pohltí dychtivá ústa nevlastní dcery Cherry Torn. Její přirozená, oholená kočička bere jeho masivní penis v obrácené kovbojce, její podpatky přidávají na erotické intenzitě. Opravdová slast milovníka velkého černého kohouta.