Ohnivovlasá puberťačka prozkoumává svou těsnou, huňatou kočičku hračkou a hledá své první vyvrcholení. Když na ni její matka narazí, je přistižena při činu, ale místo ukájení se připojí její zralý milenec, který jejich tabuizované setkání promění v horké, chlupaté dobrodružství.