Podzim přináší Nice Charming, mladé ženě toužící po podivných setkáních, vlnu divokého, spontánního sexu. Když se oddává žhavým, vášnivým dováděním s tajemným cizincem, její touha se stupňuje a vede k nejžhavějšímu a nezapomenutelnému setkání v jejím životě.