Kenna James a Lauren Phillips, lesbický pár, narazí na drsný okamžik ve svém vztahu. Ve snaze oživit svou lásku se obrátí na trans ženu o pomoc, což vede k žhavé trojici. Jejich touhy se střetnou, když si navzájem prozkoumávají svá těla a oddávají se vášnivým setkáním.