Lena Paul, stážistka, má anální sex s manželem svého šéfa, Dannym Mountainem, zatímco její šéf, Jay Taylor, se dívá. Toto výstřední setkání se změní v divokou anální hru, kde předvádí Lenčiny velké, povislé kozy a neukojitelnou chuť na anální potěšení.