Kyler Quinn, mladá liška s utaženou kočičkou, najde svého valentýnského partnera v J-Mac. Po horkém líčení dychtivě hltá její růžovou kočičku. Pak J-Mac, ostřílený hřebec, poskytne vášnivé šukání do kundičky, označující Kylerovo první sexuální setkání.