Mia Taylor navštíví svou kamarádku Alexii Anders, aby se setkala s jejím nevlastním otcem, Marcusem Londonem. Zpočátku zaskočena, Mia se brzy oddá intenzivnímu orálnímu a obličejovému zážitku a promění jejich zakázané setkání v divokou, nezapomenutelnou trojku.