Kris the Foxx a Polina Sweet, dvě vzrušující dospívající, se zapojí do sezení Hot 69 a vyměňují si slastné orální dovednosti. Krisovo potetované, propíchnuté tělo a Polininy přirozené přednosti vytvářejí vizuální hostinu, když vzájemně zkoumají své touhy.