Harley Dean a Mike Adriano, dva ebenoví teenageři, se oddávají žhavé trojici s Harleym, který dává Mikeovu masivnímu penisu hlubokou léčbu. Jejich orální schopnosti jsou podrobeny zkoušce, když zdvojnásobují potěšení, což vyvrcholí uspokojivým vyvrcholením.