Tabuizované setkání nevlastní matky a nevlastního syna v kanceláři renomovaného sexuálního terapeuta. Nevlastní matka, blonďatá bomba, naplňuje fantazii svého nevlastního syna a zručně ho potěší. Kenzie Love, terapeutka, sleduje, jak zkoumají svou společnou touhu a mění terapii v erotický zážitek.