Elsa Jean a Ivy Wolfe, dvě úžasné blondýnky, se oddávají divokému mezirasovému setkání s dobře vybaveným černým partnerem. Dychtivě sdílejí jeho obrovský velký černý penis, vyměňují si role a potěší ho svými ústy a těly, což vyvrcholí obličejovým finále plným semene.