Ava Addams, dusná MILFka, se zapisuje do lekcí salsy s mexickým hřebcem Santiagem. Jejich chemie vzplane během tanečního cvičení Hot, což vede k divokému setkání. Aviny dovednosti se překládají do zkušeného potěšení Santiaga, což připravuje půdu pro vášnivé mezirasové dovádění.