এমিলি উইলিস এবং ভ্যালেন্টিনা ন্যাপি, দুই অত্যাশ্চর্য ইতালীয় শিশু, একটি হট এনকাউন্টারে লিপ্ত হয়৷ ভ্যালেন্তিনার খেলনা-পাছা শো এমিলিকে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলে, তারপর সে আগ্রহের সাথে তাকে একটি খেলনা দিয়ে আনন্দ দেয়, যা তাকে আনন্দের নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়।