অটাম ফলস, বড় প্রাকৃতিক মাই এবং একটি উলকি সহ একটি ল্যাটিনা কিশোরী, তার গৃহশিক্ষককে অধ্যয়ন এড়িয়ে যেতে প্রলুব্ধ করে। গৃহশিক্ষক, ডি উইলিয়ামস, যোগদানের সাথে, তারা লেসবিয়ান কাঁচি, ভগ খাওয়া এবং তীব্র ভগ-টু-পুসি যোগাযোগে লিপ্ত হয়, একটি বন্য, আবেগপূর্ণ মুখোমুখি হয়।