Две красиви сестри, жадуващи вниманието на втория си баща, започват Гореща среща. Невинният им чар се стопява под големия му черен член, което води до дива междурасова сесия. Част 1 от изрично, изпълнено с тийнейджъри, приключение с голям черен член.