Латино красавицата Сантана Ред търси терапия, за да преодолее страха си от големите черни пишки. Терапевтът, добре надарен чернокож, я води през интензивни орални и лицеви срещи, нарушавайки границите й и събуждайки желанието й за масивния му черен член.