ИТ човекът Жулио се озовава в гореща среща с две зашеметяващи жени. Естествената им красота и ненаситният им апетит за удоволствие го оставят в страхопочитание. Той се отдава на оралните им умения, преди да ги вземе и двете на свой ред, изследвайки всяка възможна поза.