Дейзи Купър, млада черна музикантка, се явява на прослушвания за работа, като доставя удоволствие на шефа си. След дълбоко свирка, тя се прецаква силно в тройка с шефа си и неговия приятел. Тясната й дупка е разтегната до краен предел в тази гореща междурасова среща.