Лили Лабо, фитнес фанатик, и Нат Търнхър, про-балерина, участват в гореща междурасова среща. Бледата, кльощава рамка на Лили контрастира с черния, масивен член на Нат. Тяхната сурова страст води до орално удоволствие, груб секс и интерактивно забавление.