Мъж и приятелката му изследват фантазиите си за размяна на тела, което води до интензивен секс. Приятелят на момчето се присъединява, улеснявайки размяната. Момчетата доставят удоволствие на дребното момиче с орален и проникващ секс, показвайки уменията и желанията си.