ভ্যানেসা ডেকার এবং ক্রিস্টি ব্ল্যাক, দুই স্বেচ্ছাচারী MILF, একজন সু-সম্পন্ন কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষের সাথে একটি গরম আন্তঃজাতিগত এনকাউন্টারে লিপ্ত হয়। তাদের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা হার্ডকোর পায়ূ এবং আন্তজাতিক দৃশ্যের দিকে পরিচালিত করে, বড়, মোটা কালো মোরগের জন্য তাদের অদম্য লালসা প্রদর্শন করে।