Valentina Nappi, o vulpe italiană, tânjește la un penis mare negru BJ. Ea invită un bărbat de culoare cu un penis masiv la o sesiune fierbinte, servindu-l cu pricepere cu gura și fața. Întâlnirea lor interrasială escaladează într-un grup sălbatic cu un final bukkake dezordonat.