Zwei blonde Schönheiten, Angel Youngs und Kenzie Love, schließen sich für einen heißen Dreier mit einem großen schwarzen Schwanz zusammen. Angels natürliche Titten und Kenzies enger Arsch treffen auf den riesigen Schwanz eines glücklichen Mannes. Nass, wild und wilder, es ist ein grober, versauter, lesbisch-insfundierter Dreier.