Η Arizona και ο Rikki Myst, δύο αχόρταγες μαύρες πόρνες, επιδίδονται σε ένα καυτό τρίο, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή του πιπιλίσματος ενός σκληρού κόκορα. Τα φυσικά τους βυζιά και τα μεγάλα οπίσθιά τους προσθέτουν στην ερωτική έκκληση καθώς οδηγούν και ηδονή μαζί.