Mandingo, znany ze swoich ogromnych rozmiarów, zanurza się w chętnej rudowłosej laseczce, Jadzie Stevens. Jej ogolone, wytatuowane ciało drży pod wpływem jego intensywnych pchnięć. To międzyrasowe spotkanie pokazuje jej ciasną cipkę i okrągłą dupę, czego kulminacją jest finał na twarzy.