Хейли Каммингс и Шей Фокс, две соблазнительные мамочки, приглашают большой черный член к себе домой для дикого межрасового тройничка. Их похотливые желания разворачиваются, когда они с нетерпением обслуживают его массивный черный член, достигая кульминации в горячей, наполненной спермой кульманации.