Потрясающе красивая женщина, одетая в соблазнительную форму, навещает свою подругу в ночь на Хэллоуин. Напряжение нарастает, когда они наслаждаются горячей встречей, включая оральное удовольствие и мастурбацию пальцами. Неожиданный поворот? Ужасающий клоун входит в сцену, добавляя жуткий поворот к их эротическому эскападе.