Kiihkeä sireenin Melrose Foxxx, korppitukkainen vixen, tapaa valkoisen sielunkumppaninsa kuumaan istuntoon. Hän asiantuntevasti käyttää huuliaan, miellyttävän häntä taitavasti ennen innokkaasti tervetulleeksi hänen paksu akseli. Heidän intohimoinen kytkentä huipentuu kasvojen finaaliin.