બે પરિપક્વ સ્ત્રીઓ, નિગોનિકા અને મેરી ફ્રોસ્ટ, એક હોટ થ્રીસમમાં વ્યસ્ત રહે છે, એકબીજાના સ્વૈચ્છિક ગધેડાનું અન્વેષણ કરે છે અને તેમના પાર્ટનરને તેમાં જોડાવા માટે આમંત્રિત કરે છે. તેમની કુદરતી, મોટા સ્તનો અને નિષ્ણાત મૌખિક કુશળતા તીવ્ર સ્ત્રી ઉગ્ર ઉત્તેજનાનો અતિરેક તરફ દોરી જાય છે, તેમના પરિપક્વ આકર્ષણનું પ્રદર્શન કરે છે.