Лоуие Смаллс, масивни мушкарац, упознаје Кае тхе Брат, ниску, дебелу ебановину, за забаву. Импресиониран је њеним вештинама, дајући јој довољно времена да задовољи свој велики, црни курац. Њихов врући сусрет показује њихову необуздану страст и незаситне жеље.